Došlá pošta

#194

Tlačítko „Došlá pošta“ používáme, pokud potřebujeme ručně přidat jakýkoliv druh dokladu. Po zmáčknutí šipky na jeho pravé straně se nám vysune výběr a my si můžeme rovnou zvolit konkrétní druh dokladu.

Obsah

Zde je příklad dokladu, který přišel e-mailem. Formulář při přidávání bude prázdný a vyplníme ho následně:

  • Zpráva by se měla správně nazvat. Tuto akci provádíme po kliknutí do kolonky Předmět. Zprávu pojmenováváme podle uvážení, název by však měl být relevantní. Můžeme použít, čeho se zpráva týká, nebo od koho je. Nazýváme ji smysluplně, abychom ji mohli v budoucnu najít, pokud by to bylo potřeba.
  • V kolonce Druh si nastavíme druh dokladu.
  • V kolonce Od si nastavujeme od koho jsme daný doklad obdrželi. Seznam se nám po kliknutí do kolonky zobrazí vpravo. Kliknutím osobu/firmu vybereme. Pokud se zde nenachází, klikneme na tlačítko šipky vedle tlačítka „Přidat“. Zde pak napíšeme IČ uvedené na dokladu a dodavatel se nám přidá do seznamu. V kolonce „Od“ by se teď měl dodavatel nacházet. Pokud doklad přišel e-mailem a my e-mailovou adresu u některé z osob máme vyplněnou, kolonka se automaticky vyplní.
  • V kolonce Na vědomí si můžeme nastavit, zda někoho chceme na zprávu upozornit. To může posloužit třeba v případě, kdy po dané osobě chceme, aby doklad zkontrolovala.
  • Do kolonky Datum přijetí si vepisujeme datum, kdy jsme doklad přijali.
  • V kolonce Termín si můžeme nastavit, do kdy chceme daný doklad vyřešit. U dokladu se poté toto datum bude zobrazovat zvýrazněné žlutě. U některých druhů dokladů se „Termín“ nachází až části „Nastavení“.
  • Jako poslední je kolonka Text, do které si můžeme k dokladu připsat libovolný text/poznámku.

Napravo vidíme text, který byl v těle e-mailu. Pod textem vidíme všechny přílohy e-mailu, kterým doklad došel. Pokud zprávu přidáváme ručně, objeví se zde přílohy po jejich nahrání v části Přílohy (vlevo).

Nastavení

  • V sekci nastavení, která se nalézá v sekci pod Obsahem, si můžeme nastavovat další věci.
  • Dále si můžeme nastavovat Důležitost dokladu. Pokud zvolíme „Vysoká“, tak se nám vedle čísla bude zobrazovat červený vykřičník. Pokud zvolíme „Nízká“, bude se nám zobrazovat sněhová vločka.
  • Doklad lze také Přišpendlit nahoru. Tím docílíme, že se doklad bude zobrazovat nahoře a vedle čísla bude mít zelený špendlík.
  • Můžeme také Zakázat komentáře ostatních uživatelů.
  • Sekci vybíráme, kam doklad patří.

Přílohy

Zde můžeme přidávat k dokladu přílohy. Popis přidání přílohy se nachází zde.

Zprávu uložíme tlačítky dole:

  • Zprávu si během práce můžeme ukládat. To děláme modrým tlačítkem Uložit. Pokud není provedena žádná změna, tlačítko má název „Uloženo“ a nelze na něj kliknout.
  • Tlačítkem Zavřít zprávu zavíráme bez toho, aby se nám ukládaly jakékoliv změny.
  • Zprávu můžeme také Smazat.
  • Tlačítko K řešení používáme, když chceme, aby se zpráva začala řešit a měli k ní přístup i ostatní uživatelé.
  • Tlačítkem Vyřešeno zprávu vyřešíme. Zprávu může vyřešit každý uživatel, který k němu má přístup.
  • Tlačítko Ukončit používáme, když zprávu ukončujeme s tím, že je nevyřešená, ale ani ji nemá cenu dále řešit.