Hlavička dokladu je automaticky zpracována z ISDOC formátu a její import není potřeba nijak nastavovat. Vaším úkolem je nastavit zpracování řádků dokladu – jednotlivé řádky se načtou a vy k nim přiřadíte účetní položku a ostatní informace, které si na řádku na vystaveném dokladu přejete. Jakmile jednou import nastavíte, u stejného dokladu už příště nebudete muset řádky vyplňovat.

Import lze nastavit buď přímo v sekci Došlá pošta, kde u vybraného dokladu uvidíte zelené tlačítko ISDOC, nebo v momentě, kdy přidáváte nový doklad. Pokud import nastavujete při vystavování dokladu, vyberete ho v kolonce Došlá pošta. Po vybrání se objeví tlačítko Import a vedle něho tlačítko na editaci, které použijete.

Po kliknutí se otevře přehled, ve kterém jsou zobrazeny všechny vytěžené informace z dokladu. Vlevo je možné zobrazit PDF verzi dokladu, původní soubor ISDOC a také data ve formátu Shipard. V Nastavení se budou nacházet řádky, které nastavíte.

Nastavení

• Při nastavování jednotlivých položek dokladu najdete u každé položky zelené tlačítko pro přidání nového nastavení. Pokud se tlačítko nezobrazuje, je řádek už nastavený.
• Nastavení importu můžete přidat buď pomocí kódu položky dodavatele nebo pomocí textu uvedeného v řádku.
• Nastavení pojmenujte. Doporučuje se použít název položky pro snadnou identifikaci.
• Ve výběru druhu nastavení ponechte „Nastavit hodnoty“. Tím určíte, jak se mají vytěžené informace zpracovat a kam mají být zařazeny.
• Další tři kolonky slouží k identifikaci způsobu vytváření pravidla (na základě textu řádků, kódu dodavatele, či textu dokladu). Jedna z kolonek bude vyplněná díky tomu, že by zmáčknuto tlačítko plus u řádku. Tyto kolonky není nutné dále vyplňovat.
• V dalším kroku nastavujete specifika pro každou položku – jakou položku použít, přiřazení ke středisku nebo zakázce a specifikaci textu řádku a dokladu.
• Do textu dokladu lze také načíst specifická data, jako je datum vystavení, díky informacím extrahovaným z ISDOCu.
• Jakmile nastavení dokončíte, uložte ho. U řádku se už nebudou zobrazovat zelené ikony. Pokud si nastavení přejete upravit, zobrazte si ho v části Nastavení.
• Tento postup zopakujete pro všechny řádky. Pokud si nastavujete text dokladu, stačí ho nastavit na jednom z řádků.